La correspondance entre Max Eisenstein, un marchand d'art juif vivant à San Francisco et son ami et associé allemand, Martin Schulse, retourné vivre à Munich avec sa famille...
Quelques semaines plus tard, Adolf Hitler est nommé à la chancellerie...
L'amitié de Max et Martin, aussi forte soit-elle, va-t-elle résister à l'évolution idéologique ?