Le jeune Samuel est envoyé par ses parents chez son oncle pour apprendre l'illustre métier de cordonnier. Accompagné de Séraphin, son âne drôle et fidèle, son voyage sera parsemé d'aventures merveilleuses, mais aussi de pièges et embûches que Samuel saura déjouer au long de son parcours.

Des vieux sages de la ville au truculent oncle de notre héros, en passant par une sorcière volante dans le désert, Samuel croisera sur son chemin une galerie de personnages envoutants, tout en couleurs, en chansons, en humour et en aventures.

Accordéon, violon, clavier, percussions... Tant d'instruments accompagnent des musiques aux ambiances asiatique, yiddish, tzigane, raï et rap, pour ce conte musical entraînant et envoutant.

Dans un décor oriental simple et changeant, Laurent Deschamps nous fera suivre ce voyage en illustrant son histoire de marottes, de jeux d'ombre et de masques de comedia dell'arte, le tout en chansons originales.