Casse Noisette, Le rêve de Clara

Après l'ouverture des cadeaux, Clara et son frère Fritz se chamaillent. Réprimandés par leurs parents, les deux enfants font la paix.

Clara va retrouver son Casse-Noisette et, prise de fatigue, s'endort. Elle se met à rêver : attaquée par le Roi des souris, elle est secourue par le Casse-Noisette et son armée. Ce dernier, épuisé, s'évanouit.

Heureusement, ses amies la Fée Dragée et la Reine des Neiges lui redonnent des forces. Ensemble, ils partent à travers la forêt et atteignent le Pays des Sucreries, royaume de la Fée Dragée.

Clara va y rencontrer beaucoup de personnages...