Lorsque l'été commence, il y a enfin du nouveau dans la vie de Julius : Raphaël est devenu son bon ange. Sa mission ? S'occuper du vieil homme qui, très affaibli, végète dans ses souvenirs et macère dans le cynisme. Son " jeune homme de compagnie " d'abord l'agace puis le fascine. Ensemble ils forment un couple étrange.
Mais si tout les oppose, si chacun veut cacher à l'autre un terrible secret, ils parviennent néanmoins à s'apprivoiser, à rire, à dialoguer pour entrevoir peu à peu l'essentiel qui les réunit. Pourtant cet essentiel a un prix à payer et, quand arrive septembre, tout s'accélère dangereusement...