Valentin et Noemie font la fête

Valentin et Noémie se retrouvent un aprés-midi pour jouer ensemble. C'est alors qu'ils vont faire une rencontre extraordinaire.... Une rencontre avec un ver de terre. Son nom, c'est Jimmy, le ver de terre le plus rapide de la terre. Il les invite alors chez lui, pour faire la fête. La seule chose qu'ils doivent faire : inviter tous leurs amis et trouver sa maison . Alors ils pensent à Nestor le castor, s'il n'est pas parti au pôle nord; A Denis l'escargot, un rêveur qui ne sort que par beau temps; A Norbert l'éléphant, Roger le pigeon voyageur...

Chaque personnage renferme une histoire qui est dévoilée au fur et à mesure, lors de chansons où de jeux de comédie. Et tout fini par la fête, où le public participe activement.